高千穂駅から五ヶ瀬川に沿って下り、日豊本線延岡駅に至る50.0キロの第三セクター高千穂鉄道。2003年3月21日に登場した新型トロッコ列車『トロッコ神楽号』に乗車し、春爛漫の美しい風景の中を走る。
高千穂駅を出発したトロッコ列車は、天岩戸駅を通過すると東洋一の高さを誇る鉄道橋・高千穂橋梁を渡る。橋を過ぎると高千穂鉄道最長の大平山隧道を抜け、沿線に満開の桜が咲く深角駅を通過する。日之影温泉駅から川水流駅までは五ヶ瀬川に沿って走り、それぞれ異なったタイプの橋梁を渡る。五ヶ瀬川から離れると、列車は静かな山あいの里を抜けJR日豊本線の延岡駅に到着する。