前回の名古屋本線展望から一年を経て再度撮影した列車は新鵜沼発豊橋行。犬山線を経由する列車だ。新鵜沼を出た列車は鵜沼連絡線跡を左に見、犬山橋を渡って岐阜県から愛知県に入る。モノレールが廃止されて寂しくなった犬山遊園を通り、犬山駅では広見線・小牧線の分岐を見る。次第に名古屋都心部に近づき、上小田井で名古屋市営地下鉄鶴舞線の分岐を確かめる。枇杷島分岐点で名古屋本線に合流、あとはひたすら東に向かう。地下の名鉄名古屋駅を出て東海道本線との並走区間、様々な車両との出会いも楽しい。心地よいパノラマSuperの快走を愉しむ。ラストは飯田線と合流し豊川を渡って終点の豊橋駅に到着。犬山線新鵜沼駅から名古屋本線豊橋駅までの98.1kmを走破する。