第1巻は、寝台特急富士を牽引する機関車ED76からの展望。門司を出た富士は、小倉から日豊本線に入り大分をめざす。関門トンネル専用機EF81からバトンタッチした交流機ED76が大分まで寝台特急富士を牽引する。豊前海に沿って南下すると、まもなく山国川を渡り大分県へ。豊前から豊後に変わる峠も、ED76は軽々と越えると泉都別府。さらに別府湾に沿って大きく迂回すると、ほどなく大分に到着する。