区間によって様々な表情を見せる関西本線。かつての湊町駅を改良し地下化したJR難波駅から221系区間快速で発車。地下に出、大阪環状線の天王寺から再び関西本線に入る。工事が進む百済貨物駅や大阪外環状線、奈良駅付近の高架橋を見、将来の姿を予想するも楽しい。
加茂駅からは非電化区間となり車両もキハ120形に。エンジン音を響かせ、山間に分け入る。歴史ある石造りのトンネルやトラス橋、長い有効長の駅を見、柘植駅からは名にし負う加太越え。スイッチバックの中在家信号場を通過すると、程なくJR東海との境界に近い関駅に到着する。関駅からは下り列車で加茂まで、方向を変えて加太越えを再度楽しむ。