鉄道研究家・長谷川弘和氏のカラー8ミリフィルムのシリーズ「国鉄篇」完結篇。昭和41年の東北撮影行脚で記録された羽越本線・奥羽本線・花輪線・東北本線の映像を中心に構成する。D51形・C57形・C60形・9600形・DF50形などの機関車が活躍する非電化の各線と、盛岡までの電化が完成し、複線化工事が進行する東北本線の上り特急「やまびこ」運転席から撮影された貴重な映像を収録。
プロローグ
（只見線・仙石線） 昭和46年に全通した只見線の前面展望映像と仙石線72系・73系のフラッシュショット。
羽越本線
羽越本線を南北に移動しながらの撮影行。D51形牽引の貨物列車、急行「日本海」をはじめC57形・DF50形牽引の客車列車、キハ82系特急「白鳥」・キハ58系急行「しらゆき」など気動車列車が、電化工事着工の頃の非電化区間を行き交う。
奥羽本線
大館−弘前間に介在する秋田・青森県境の難所・矢立峠越えの下り列車には、D51形の後補機が逆向きに連結され、プッシュプルで運転。青森機関区のC60形も本務機として旅客列車の先頭に立つ。
花輪線
キハユニ25形+キハ10形+キハ55形の上り列車。途中駅で牽引機に加えて後補機に2両の8620形が連結された旅客列車と交換する。
東北本線特急「やまびこ」
運転席展望映像 常磐線経由のキハ81系特急「はつかり」は盛岡以北の非電化区間に直通する。電化が完成した昭和40年から上野−盛岡間で運転を開始した483系特急「やまびこ」。上り列車の運転席から撮影された、単線区間の残る東北本線の展望映像を収録する。