2008年3月いっぱいで島原外港～加津佐間が廃止となった島原鉄道。本編は、諫早からキハ2500形を使用した急行「しまばら」に乗車。小さな無人駅を通過し有明海や雲仙岳を見ながら島原へ。南島原では車両工場で待機するキハ20やトラ70000の姿も。南島原からは普通列車となり終点の加津佐をめざす。島原外港から加津佐までは2008年3月いっぱいで廃止された区間。廃止一年前の貴重な映像記録だ。普賢岳噴火で被災した区間もきれいに直されたのだが…。南目線とも呼ばれたこの区間はローカル色豊かな地域。島原半島を時計回りにぐるりと回り、車窓の海が橘湾に変われば終点の加津佐駅に到着する。