山形県さ、よぉくござったけだなぁす。車内スピーカーから聞こえてくる山形弁の観光案内が、乗客たちの旅情をそそる。新幹線初のリゾート列車「とれいゆ つばさ」に乗って、福島〜新庄の2時間あまりの旅に出かけよう。
　福島を出発して早々、列車は「板谷峠」に差し掛かる。最大38‰の急勾配を、かつてはスイッチバックを繰り返して登った難所だ。途中駅、赤岩(休止中)・板谷・峠・大沢の4駅では、廃止されたスイッチバック線の遺構を目にすることができる。周辺の山々は紅葉に染まり、乗客の目を楽しませてくれる。峠越えを終えると列車は米沢盆地へと入ってゆく。朝日山地、奥羽山脈に囲まれた盆地には、最上川の上流部が流れる。その支流をいくつか渡り、山裾を縫うように走れば列車は山形盆地へ。山形駅で8分間の小休止を行った後、列車は終点新庄駅に向けて再び走り出す。